7、通过极地冰路，就到了水之岛 。没想到赫洛德给赛特出了个难题，因为水之岛很贫瘠，她要赛特拿3个妖怪球II,20个小血瓶，5个指挥杖，1个太阳眼镜 。来交换神器 。没办法，只好到外头去买这几样了 。准备齐备，去见赫洛德，没想到她收了东西不算，还硬要打一架才肯给东西 。没办法，只要上了 。击败赫洛德，得到雷米尔的魔法书 。接下来，赛特就可以向地之岛出发了 。地之岛的守护者帕奇维克元帅正在头疼细的问题，看见赛特这个免费劳工，岂有不用之理？没办法，帮他找吧 。第一个细在屋子里，后两个在外头 。把三个细抓到后，帕奇维克又让赛特去滚岩峡谷，去怪兽身上找25个绿芒之眼 。在拿到足够的东西后，就可以挑战帕奇维克了，战胜她以后，拿到加百列的坠饰，通过死亡沙漠，就可以回到云之国的本岛 。之后，通过炎之岛的灰烬坟场，向北走就可以到最后一个岛：陷之岛 。（这个通道有些隐秘，就在灰烬坟场的西北，通过那一连片岩浆就能到） 。陷之岛的莫格莱尼元帅要求塞特击败他，获得云之国第一的称号，才能拿到神器泰瑞尔之剑 。回云之国本岛，找到猫丞相 。它告诉塞特，现在可以去开启迷宫了 。迷宫就在云之国本岛的西面 。
8、依前面剧情选择的不同，分为两个，征服者之路选择的会是审判迷宫 。通过迷宫的15层，到达最底层(这里如果不想太辛苦，可以用传送)，战胜boss后，塞特发现了公主 。公主念响了阿莫西奇之轴的咒文，唤醒了塞特的记忆 。
9、原来，塞特就是龙之国国君的儿子，那个传说中的魔王之子 。而公主则与薇安是双生子 。公主受到了魔王临终诅咒的影响，发誓要帮塞特夺取世界，薇安则被扔到了人间界，她也同样爱上了塞特，但善良的薇安却希望塞特能做一个普通人 。于是，公主在拥有了云之国后，抓来了薇安，引来塞特 。公主告诉塞特，只要杀掉龙之国最后的守护兽，拿到最后一样神器，塞特的力量就会完全觉醒 。塞特听到这里，从背后杀死了公主 。
10、在最终的安眠迷宫里，塞特遇到了最终的怪兽，黑龙神 。战胜黑龙神，塞特发现它变成了薇安，大惊失色，奄奄一息的薇安告诉塞特，是她的姐姐奥尼克西亚把她变成了黑龙神，借塞特之手杀她，这样薇安就不会和她抢塞特了 。薇安临终前，把路西法之冠给了塞特 。
11、在云之国本岛，猫丞相向塞特说出了一切的来源始末 。最后，塞特戴上路西法之冠，忘记一切情爱，成为了永恒神界的统治者 。
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