1、银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水 。金角大王用扇子扇出烈火打败悟空 。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子 。将老魔装入净瓶，太上老君受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒 。二童子复活归天 。
三十六回 心猿正处诸缘伏劈破傍门见月明 来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月 。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜 。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得 。
2、鬼王夜谒唐三藏悟空神化引婴儿 唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位 。又交给唐僧一玉珪 。作为告知亲生太子的表记 。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪 。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中 。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证 。
3、婴儿问母知邪正金木参玄见假真 母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变 。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井 。八戒下井，得国王尸身，背回寺中 。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活 。
4、一粒金丹天上得 三年故主世间生 悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破 。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨 。
【西游记35回概括 西游记35-40回内容概括】5、婴儿戏化禅心乱猿马刀圭木母空 红孩儿纵风将唐僧慑走 。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父 。
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