核心观点 智能驾驶蕴藏蓝海 。智能驾驶技术发展多年，目前已接近质变节点，在PC、手机之后，智能汽车有望成为下一个具备广阔成 长空间的终端产品 。当下，我们认为电动车的放量、电子电气架构变革等多重因素为智能驾驶的普及奠定了基础，在电动化 浪潮之后有望迎来汽车智能化发展的黄金周期 。智能座舱、自动驾驶及车路协同是智能驾驶产业链中的三大核心版图，其中 涵盖了包括芯片、传感器、大数据、算法、高精度地图以及智慧交通等一系列软硬件技术，参与者包括传统主机厂、造车新 势力、Tier1、半导体制造商、及海内外科技龙头公司如谷歌、阿里、百度等等 。
百度深耕智能驾驶行业十余年，具有明显领先优势 。百度的智能驾驶业务于2009年，截至目前，百度Robotaxi测试车辆是中 国上路最早、测试规模最大的车队，经过多年发展已在多地开启常态化运营，为百度带来了数据积累和技术迭代的先发优势，且百度遍布全国的云服务器为其数据传输集成提供了便利，我们认为在智能驾驶最为核心的数据积累这一环节，百度在行业 内具备明显领先优势 。To B端，百度将L4技术降维并布局了舱驾云图四大业务，产品已经逐渐成熟且具备量产条件，其中小 度OS与高精度地图市场份额领先 。此外，百度在车路协同领域也有深度部署，通过V2X技术有望进一步进行数据堆叠从而更 好的解决自动驾驶长尾问题 。20年底，百度和吉利合作组件智能汽车公司，公司正式进入汽车制造环节 。
Robotaxi是终局，B端业务提供现金流 。不同于Waymo背靠谷歌可以专心深耕L4级无人驾驶运营，百度则需要通过B端产品变 现对冲智能驾驶研发投入 。从长周期看，百度和整车厂之间依然存在数据所有权矛盾，未雨绸缪百度与吉利合作补强了汽车 制造环节 。我们认为公司to B端业务是基于L4级解决方案的降维应用，在行业中具备较强竞争力，有望快速实现放量 。基于 以上，我们认为百度智能驾驶业务的盈利模式包括：1）以Robotaxi为代表的自动驾驶运营服务；2）各大车企的全栈式解决 方案提供商；3）与吉利合作的全新整车品牌销售；4）承揽各大城市智能交通新基建项目 。
智能驾驶行业百花齐放 1、智能驾驶迎来质变节点 。
智能驾驶发展历史悠久，龙头科技企业近年纷纷布局智能驾驶：智能驾驶产业从19世纪初发展至今已接近一百年，然而其产生 实质性进展是从2014年特斯拉发布第一代L2级自动驾驶系统Autopilot开始；至此，谷歌和百度纷纷加速研究自动驾驶全栈 式解决方案，将重心倾斜在无人驾驶乘用车的开发；华为和博世则将重心落在智能网联和智能座舱上；随着造车新势力的崛起 以及传统燃油车转型智能化，一条成熟的智能驾驶产业链逐渐成型 。
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