财务规划师：遵循财务管理标准流程的六个步骤 ， 帮助客户实现人生目标的专业人士 。作为一名“理财规划师” ， 你必须能够正确地分析和评估客户的财务状况 ， 根据客户的职业阶段和风险承受能力 ， 为客户量身定制合理的理财计划 。
【财务规划师的角色】行为分析师(BehavioralAnalyst):简称CBFA ， 是应用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学等相关学科的专业知识 ， 遵循心理学和社会学等学科的原理、技术和方法 ， 为投资者和客户提供金融投资和理财方面的咨询服务的专业分析师 。
根据国际惯例 ， 中国金融管理标准委员会将采取公开、公平的原则 。
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