第十五回
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食 。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑 。
第十六回
行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院 。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟 。悟空上山寻妖索要袈裟 。
第十七回
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会 。因被识破，只好请来观音 。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹 。悟空在肚内使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛门 。
第十八回
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖 。悟空变为太公之女 。迷惑妖怪 。又现出原身 。妖怪化作狂风而逃 。悟空紧追 。
第十九回
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒 。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷 。
第二十回
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中 。悟空、八戒赶往洞口搦战 。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死 。
第二十一回
悟空斗不过黄风圣，败下阵来 。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧 。
第二十二回
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸 。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去 。木叉叫出妖怪悟净 。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河 。
第二十三回
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆 。
第二十四回
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老 。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食 。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食 。八戒嫌少，絮絮叨叨 。二童子大骂唐僧 。
第二十五回
悟空难忍毁骂，将树弄倒 。二童设计把唐僧师徒锁入正殿 。师徒们夜间逃走 。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回 。夜间师徒再次逃出 。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿 。
第二十六回
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树 。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟 。
第二十七回
唐僧遣悟空去化斋饭 。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
第二十八回
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户 。
唐僧误入妖穴被擒 。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀 。
第二十九回
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来 。公主劝老妖释入唐僧 。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信 。沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏 。沙僧被黄袍怪擒入洞中 。
第三十回
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎 。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿 。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空 。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回 。
第三十一回
八戒用激将法使悟空当下随他前来 。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪 。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回 。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身 。
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