7、平定凉州
赤壁战败后，曹操采取一些措施，稳定内部 。建安十六年（211年），曹操开始对关中用兵 。三月，曹操遣司隶校尉钟繇率大将夏侯渊以讨伐汉中（治南郑，今陕西汉中东）张鲁为名进兵关中 。关中马超、韩遂、杨秋等十部心生疑惧，一时俱反 。曹操立即派大将曹仁进攻关中，马超等人屯据潼关 。七月，曹操率大军亲征关中，大败关中联军，马超等因之欲割地求和，曹操不允 。九月，马、韩等再次请求割地，并送任子以求和，曹操采纳贾诩的建议，伪许之，并再次大败韩、马军 。韩遂、马超败走凉州，杨秋则逃回安定，曹军阵斩成宜和李堪等叛将，关中自此平定。十月，曹操进军安定，杨秋投降。曹操率军撤回，命夏侯渊督众将继续西征，在两年内，逐马超、破韩遂、灭宋建、横扫羌、氐，虎步关右，凉州地区基本平定 。
8、创建曹魏
建安十八年（213年），曹操起兵号称四十万，亲自南征孙权 。次年正月，曹军进至濡须口（今安徽巢县东南），攻破孙权设在江北的营寨，生擒其将公孙阳 。孙权亲率军七万，前至濡须口抵御曹军 。二军相持月余，各无所获 。曹操见孙权军容严整，自己难以取胜，遂撤军北还 。同年五月，复《禹贡》九州 。汉献帝册封曹操为魏公，加九锡、建魏国，定国都于邺城 。魏国拥有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大将军等百官 。
建安二十一年（216年）四月，汉献帝册封曹操为魏王，邑三万户，位在诸侯王上，奏事不称臣，受诏不拜，以天子旒冕、车服、旌旗、礼乐郊祀天地，出入得称警跸，宗庙、祖、腊皆如汉制，国都邺城 。王子皆为列侯 。他名义上还为汉臣，实际上已是皇帝 。七月，南匈奴单于呼厨泉来朝贺，被扣留在邺城，曹操借机将南匈奴分为五部，选汉人为司马加以监督 。
建安二十二年（217年）冬十月，汉献帝又赐予曹操王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，曹操以五官中郎将曹丕为魏太子 。
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