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大豪科技127亿关联收购标的溢价86亿 标的公司未来四年合计盈利不少于30亿( 二 )

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国资做大做强资产增6倍
大豪科技的重大资产重组， 是国有资产优化整合、做大做强之举 。
从重组标的看， 无论是资产管理公司还是红星股份均为优质资产 。
2019年至今年一季度， 红星股份实现的营业收入分别为26.38亿元、23.39亿元、11.08亿元， 对应的净利润为4.92亿元、4.31亿元、2.66亿元， 今年一季度的净利润已经超过2019年、2020年全年的一半 。
同期， 一轻食品实现营业收入10.23亿元、9.59亿元、3.25亿元， 净利润为2.88亿元、2.93亿元、0.68亿元 。 一轻研究院实现营业收入9.75亿元、11.44亿元、2.76亿元， 净利润为3726.10万元、4940.77万元、247.18万元 。
数据显示， 上述三家公司均有着相对稳定的经营业绩 。
本次收购的标的资产可以分为两部分， 一部分以红星股份为代表的白酒资产， 另一部分为食品饮料， 包括一轻食品100％股权、一轻研究院持有的北冰洋（北京）饮料食品有限公司 20％股权、资产管理公司直接持有的北京义利面包食品有限公司31.04％股权、北京百事可乐饮料有限公司35％股权 。
本次交易， 交易对方也作出了业绩承诺， 2021年至2024年， 红星股份的扣非净利润分别为3.47亿元、3.81亿元、4.21亿元、4.51亿元， 饮料板块资产的扣非净利润分别为2.95亿元、3.35亿元、3.73亿元、3.99亿元， 标的资产合计盈利6.42亿元、7.16亿元、7.95亿元、8.50亿元， 累计为30.03亿元 。
大豪科技称， 本次重组前， 公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统的研发、生产和销售 。 重组后， 业务将扩充至酒类、食品饮料等多个领域 。 交易完成后， 上市公司将拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品等， 多维度丰富上市公司业务线， 有利于上市公司实现业务多元化发展， 有效拓宽盈利来源， 提升可持续发展能力、抗风险能力 。
本次重组后， 大豪科技的资产规模将迅速扩大 。 截至2020年底， 大豪科技总资产为20.72亿元， 收购127.39亿元资产后， 总资产将达到148.11亿元， 较重组前的资产规模增长约6.15倍 。
这是在不考虑本次收购的配套募资情况下的资产规模， 实际上， 本次重组还设置了配套募资， 即大豪科技拟向不超过35名特定投资者发行股份， 募资不超过52亿元 。 这笔资金， 除了支付6332亿元现金对价外， 还用于红星白酒产业园迁建项目、北冰洋汽水生产线智能化升级改造项目、信息共享平台建设项目， 另外还将25.92亿元补充流动资金 。
毫无疑问， 如果本次收购、配套募资均实施， 不仅仅是大豪科技的流动性大幅提升， 而且红星白酒、北冰洋汽水等完成智能化改造升级， 有利于降低生产成本、提高产品质量 。
近年来， 大豪科技的经营业绩不太理想 。 2018年至2020年， 公司实现的净利润分别为3.70亿元、2.55亿元、2.14亿元， 分别同比下降6.79％、31.12％、15.79％ 。
业内人士称， 随着本次重组交易完成， 大豪科技经营不利局面将大幅改观 。
本文源自长江商报

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