2018年 , 其中顺丰速运一跃超过安能物流排在第二 , 德坤、宇鑫、商桥通过并购、联营或开点覆盖的方式实现持续增长 , 而长通、宁波中通、黑豹、宇佳和霄邦继续整合存量维稳求增 。
老牌企业依旧没有改变衰退的情况:远成彻底退出快运舞台 , 佳吉快运、霄邦物流、天地华宇、跨越速运下滑严重 , 德邦战略中心转移到快递后2019年零担收入首次出现下滑 , 货量也仅能与2014年持平 。此后 , 壹米滴答收购优速、京东收购跨越速运 , 天地华宇被上汽并购 。
2019年 , 头部排名前十的企业总收入高达617亿元 , 约占30强企业总营收(779.4亿元)的79.2% , 其比例比上年度增加4个百分点 。头部第一次出现了5家营业收入超过50亿的企业 , 分别为顺丰快运、德邦快递、安能物流、壹米滴答、百世快运 。
壹米滴答2015年成立 , 仅仅用时一年 , 就以25.8亿元上榜零担收入第五名 , 此后更是奋起直追 , 到2019年营收达到75.5亿元 。
让人意外的是 , 顺丰快运甚至打破德邦快递多年榜首的位置 , 营收达124.5亿元 。
有趣的是行业头部集中的同时 , 有两家新进入的区域零担和二线全网快运代表企业——辽西物流和速通物流 。这也说明 , 在快运头部企业上市前 , 区域零担和二线快运还有2年左右的扩张窗口期 。
以后 , 区域网与大票零担做联合或独立扩张 , 二线快运采用快速且经济的方式布局中票快运网络 , 是最后的出路 。
三、百世能跑到第一吗?
现在来看 , 预备上市的企业要提高警惕 , 开始巨头间的斗法 。
除了德邦快递已在2018年完成上市 , 我们可以重点观察安能物流、百世快运和壹米滴答 。
最先 , 竞争的无外乎于价格 , 和快递市场一样 , 快运也避免不了价格战 。
快运集中进入前IPO阶段 , 资本的要求开始不断变高 , 各家唯有通过“价格战”提升货量 , 扩大产能 , 才能在竞争中立于不败之地 。
而进入零担快运行业的快递巨头 , 若想分享零担快运这块大蛋糕 , 必然需要低价抢夺市场 。
根据百世快运集团历年财报数据显示 , 百世快运年度货运量从2018年的543万吨增长到 2020年的839万吨 , 每年都保持着超20%的增速;同时 , 其成本相应地从727元/吨 , 降低到了603元/吨 。
百世快运今年更是要将小票零担下限降低至5公斤 , 增加3-10吨的大票零担和整车业务 , 向上、向下拓宽业务范围 。收件要求上 , 百世快运还提出放宽异形件入网要求、放宽限运品备案手续等手段 , 争取更多市场份额 。
去年 , 安能物流推出高端服务产品定时达(时效产品)和安心达(安全产品) 。通过价格、时效、安全等维度的区分 , 打造差异化的竞争 , 从产品层面打破客户的固有印象 , 进击高端市场 。这种将品质写入产品的方向 , 意味着安能物流将行业从原来的“规模——价格——规模”的价格屠杀 , 转变为品质驱动下的差异化竞争 , 开拓新的增量市场 。
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