今天像微信、QQ那样的纯即时通讯社交产品 ， 已经很难掀起什么波澜了 ， 社交加短视频、加游戏、加音频、加直播的融合玩法 ， 才是一条更有生存机会的路 。社交产品的变现道理相同 ， 过去的流量思维是盯着广告 ， 但是现在更流行直播打赏、内容电商、付费社交这些 ， 因为赚钱的门槛没那么高 。
作为和微信同时期的社交老玩家 ， 陌陌深谙此理 ， 这些年已经把视频直播做成了第一大收入业务 ， 俨然更像一个直播公司了 。但是陌陌没有因为搭上直播就更加年轻 ， 相反从营收规模停滞不前以及新业务没什么建树来看 ， 陌陌更像一个慢悠悠的中年人了 。
去年是陌陌大规模换帅的一年 ， 而且陌陌还在不断调整业务线 ， 比如压缩移动营销业务 ， 激活视频直播业务的长尾生态、探索新业务等等 。可以看出陌陌想要在变现能力有更大的突破 ， 但现实很骨感 ， 从6月8日陌陌发布的Q1财报来看 ， 陌陌仍然没什么进步 。
（配图来自Canva可画）难增长的“现金牛” 外界一直认为陌陌头上有块坚硬的天花板 ， 而陌陌一直无法突破 ， 但截止到2021Q1 ， 陌陌已经连续25个季度盈利了 ， 为何难突破的陌陌还能盈利 ， 原因在于陌陌原有的陌陌社交业务 。
在陌陌的认知里 ， 原有的陌陌社交业务 ， 已经成为一个“现金牛”的存在 ， 虽然营收规模的成长性弱了很多 ， 但是赚钱能力不差 。从Q1财报来看 ， 陌陌分部的营收是29亿 ， Non-GAAP下的营业利润甚至高达7亿 。
可这头“现金牛”却不肯往前了 。财报显示 ， 2021Q1陌陌分部的整体营收同比下滑了9.4% ， 主要原因是视频直播板块营收下滑严重 ， Q1营收是17.1亿元 ， 同比下滑26.6% 。对于视频直播板块的下滑 ， 陌陌在财报中提到原因在于“对陌陌的业务进行了结构性改革 ， 以振兴长尾内容生态系统 。”
可以看出陌陌对核心业务的调整处于阵痛期 ， 并带来了负面的财务反馈 。但好消息是 ， 陌陌分部的增值服务营收、付费会员规模Q1同比都有增长 ， 只是目前来看这些增长还未有效推动陌陌分部的整体业务 。
【陌陌这盘棋，缺个車】再从业务逻辑来看 ， 视频直播业务要增加变现规模 ， 要么吸引更多用户 ， 要么提高付费率或ARPU 。根据Q1财报 ， 陌陌APP今年3月MAU虽然达到1.153亿 ， 同比增长了6.8% ， 但这个MAU增幅还是太小 ， 且通过估算发现付费率并未提升 ， 所以不会对业务产生明显的推动力 。
在MAU增长乏力的情况下 ， 其实付费率和ARPU就至关重要了 ， 但这两项数据的提升 ， 其实也是所有直播平台都在面临的运营难题 。
探探还没赚到钱 虽然陌陌这只“现金牛”能持续稳定地赚钱 ， 但陌陌更需要明星业务来带动公司的增长 ， 2018年花大量股票和现金收购的探探 ， 原本承载着陌陌诸多的未来美好想象 ， 但现在看来可能很不值 。
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