【理财师应该具备哪些资质?】
1.理财规划师必须具备优秀的沟通能力、收集整理能力、观察理解能力,对客户的理财需求和目标做出认知判断 。
2.拥有超强的自学能力,帮助客户在理财前做好充足的理财规划,为客户制定和调整计划 。
3.有能力提供专业的理财服务,将客户的理财目标数字化,为客户的每一份计划进行资金分配和投资方案计算 。
4.具备对突发事件的发言和应对能力,能够根据客观情况、客户要求和突发事件对自己的谈话内容进行及时调整,对客户认知或预期的误解进行磨合调整 。
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