云南与东南亚 ， 山连着山 ， 水连着水 ， 因而在自然地理与文化上形成血亲性 。 而茶马古道更是联结两者的大动脉 。 高黎贡山是恩梅开江与怒江的分水岭 ， 高5000米 ， 南下渐低 ， 山多为3000米至2000米 ， 而河谷盆地约1000米左右 ， 循怒江西岸南下 ， 形成腾冲、龙陵和德宏地区的平坝 ， 再延到缅甸东部掸人地带 ， 直至海边 。
碧罗山(怒山) ， 自北而南至保山道人山 ， 自此以下渐开扩 ， 亦渐低 ， 分布有狭谷盆地 ， 而怒江及澜沧江支流弯曲贯其间 。 山最高6400余米 ， 下至1500米 ， 盆地1200至1000米 ， 河谷坝则500至400米 ， 愈南愈低 ， 终至缅、泰境内 。
云岭山脉 ， 至丽江境为老君山 ， 玉龙山高峰至5000 米以上 ， 南为点苍山 ， 高约4000米 。 红河发源于此 ， 山亦分区 ， 其西为无量山 ， 哀牢山区为红河与澜沧江支流的分水岭 ， 山高3500米以下 ， 盆地1500至 1000米 ， 河谷坝降至500米 ， 地形与澜沧江以西相似 。 澜沧江下游 ， 东为老挝 ， 西为缅甸的孟良及泰国北部 ， 与云南边境地形相似 ， 此地开阔 ， 有湄南河上游 ， 南经平原入海 。
红河为富良江上源 ， 又有黑河、白河汇流 ， 而入于南海 。 此三河之水 ， 发源于云南 。 红河 ， 上源为礼社江 ， 发源于祥云梁王山 ， 流经弥渡 ， 在南涧汇阳瓜江水而东南 ， 流至新平 ， 合河源出罗次的绿法河水 ， 入礼社江 。 又东南至元江 ， 而东与源出峨山的亚泥河汇合 ， 经石屏而南 ， 流入于礼社江 ， 向东经红河县、蒙自、金平、屏边等县 ， 入越南境至莱州 ， 有南那河来汇(源出元江东南 ， 流经红河县及金平而入 ， 在那发入越南)合于李仙江 ， 称黑河 ， 直东南 ， 又折北 ， 至越池三江口与红河会合 。 又白河(亦名明河) ， 其上游为盘龙河(开化河) ， 源出砚山西 ， 流经文山、西畴、马关 ， 至麻栗坡入越南境 ， 至宣光有锦江来汇 ， 此江上游即普梅河 ， 源出西畴 ， 会广南、富宁之水 ， 南入越南境 ， 而至宣光与盘龙江合汇 ， 又南至越池三江口 ， 东入于海 。
澜沧江 ， 发源于青海 ， 即湄公河上游 ， 南流西藏 ， 入云南保山 ， 稍向东南倾斜 ， 下至允景洪、勐腊 ， 入缅甸、老挝交界为湄公河 ， 又南入柬埔寨 ， 越南南部入海 。 在滇境汇流诸水有银龙河(太平河) ， 源出云龙：漾濞江(黑惠江) ， 源出丽江石鼓 ， 合胜备江及洱海之水 ， 入澜沧江；顺甸河(勐枯河) ， 源出昌宁 ， 入澜沧江；辣蒜河(小黑河) ， 源出耿马 ， 汇勐勐河 ， 东入澜沧江；杉木河(巴景河) ， 源出镇源西北 ， 汇景东、景谷、普洱诸水 ， 南流入澜沧江：罗梭江 ， 源出思茅西北 ， 向南流汇普文河 ， 至勐仑流入澜沧江 。
萨尔温江(喳里江)上源即怒江(潞江) ， 发源西藏 ， 南流入云南贡山县而下 ， 经福贡、碧江、沪水至保山、腾冲之间 ， 又南经龙陵、潞西之境 ， 入滇、缅交界 ， 经孟定 ， 入阿佤山与旧木帮分界 ， 又南经缅、泰交界 ， 在缅境马达班流人海 。 江东支流较大者有枯柯河、南甸河、南丁河、南滚河 。
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