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金融界基金04月13日讯 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金（简称：工银战略转型股票 ， 代码000991）公布最新净值 ， 下跌2.45% 。 本基金单位净值为1.59元 ， 累计净值为1.59元 。
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金成立于2015-02-16 ， 业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%” 。 本基金成立以来收益59.00% ， 今年以来收益7.07% ， 近一月收益-9.50% ， 近一年收益21.65% ， 近三年收益60.12% 。 近一年 ， 本基金排名同类（114/718） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（138/860） 。
金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为16.44% ， 近两年定投该基金的收益为30.19% ， 近三年定投该基金的收益为34.76% ， 近五年定投该基金的收益为48.21% 。 （点此查看定投排行）
基金经理为杜洋 ， 自2015年02月16日管理该基金 ， 任职期内收益59.00% 。
最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例9.70% ）、慈文传媒（持仓比例4.98% ）、天能重工（持仓比例4.62% ）、金风科技（持仓比例2.98% ）、天顺风能（持仓比例2.55% ）、再升科技（持仓比例2.46% ）、完美世界（持仓比例2.40% ）、长安汽车（持仓比例2.34% ）、迈克生物（持仓比例2.22% ）、坚朗五金（持仓比例2.18% ） ， 合计占资金总资产的比例为36.43% ， 整体持股集中度（低） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例8.04% ）、天能重工（持仓比例5.92% ）、慈文传媒（持仓比例3.09% ）、隆基股份（持仓比例2.72% ）、迈克生物（持仓比例2.72% ）、阳光电源（持仓比例2.66% ）、金雷股份（持仓比例2.57% ）、再升科技（持仓比例2.17% ）、坚朗五金（持仓比例2.14% ）、美亚光电（持仓比例2.08% ） ， 合计占资金总资产的比例为34.11% ， 整体持股集中度（低） 。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年市场表现较好 ， 沪深300上涨36.1% ， 中证500上涨26.4% ， 市场呈现普涨格局 ， 消费、金融、科技各板块均有明显上涨 。 1-3季度宏观经济增速逐步回落 ， 但从4季度高频数据来看 ， 有边际企稳迹象 。 工业增加值、PMI、社融增速、基建开工、工程机械销量等宏观微观数据显示 ， 4季度需求有所好转 ， 有助于缓解市场对于经济持续大幅下滑的担忧 。 国际经济形势有所好转 ， 中美贸易谈判虽有反复 ， 但终于在2019年末达成第一阶段贸易协议 ， 海外经济体PMI出现反弹 ， 带动海外需求出现好转 。 组合全年坚持自下而上精选个股 ， 加大了估值处于历史底部的高性价比个股配置 ， 跑赢业绩基准 。
【工银战略转型股票净值下跌2.45% 请保持关注】报告期内 ， 本基金净值增长率为54.05% ， 业绩比较基准收益率为27.71% 。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面 ， 2020年仍有一定压力 ， 主要变量在地产需求和投资能否持续 ， 具有较大不确定性 。 基建投资大概率上行 ， 但受制于地方财政状况 ， 恢复到2位数增长的难度比较大 。 消费稳定、出口反弹 ， 制造业投资也具有反弹的动力 ， 主要推动力量是企业盈利的逐步恢复 。 但是需要注意新冠疫情对经济的潜在影响 ， 如果疫情影响范围进一步扩大 ， 会对经济运行节奏和状态产生冲击 。 通胀方面 ， 受食品价格上涨的带动 ， CPI在上半年仍有一定上行空间 ， 但考虑到基数逐步抬高 ， 农产品供给逐步释放 ， 全年来看通胀不会成为主要风险 。 流动性方面 ， 从内外部环境来看 ， 保持较为宽松的流动性环境有助于保持经济稳定 ， 也有助于推动经济结构转型 ， 预计不会出现较为紧缩的货币环境 。 市场估值目前处于历史中枢以下 ， 虽然有所反弹 ， 但绝对位置不高 ， 从各行业发展趋势来看 ， 选择行业趋势向好、企业盈利增速恢复的行业进行配置 ， 仍是比较有效的策略 。
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